Ieškoti rezultatų

Dokumentus pirmame etape apdoroja sistema ir, jei tiekėjas naujas, gali būti, kad priskiria nekorektiškas sąnaudas. Mėnesio eigoje apdorotus dokumentus peržiūri buhalteris. Kuomet buhalteris peržiūri dokumentą ir pataiso klaidas, dingsta pranešimas prie dokume...

Sukurkite užklausą kreipdamiesi į accounting@robolabs.lt . Įmones kortele pasinaudojęs darbuotojas turėtų tą sumą pervesti į įmonės sąskaitą, pavedimo paskirtyje nurodydamas “Avanso grąžinimas”. 

Taip nutikus informuokite buhalterį koks turėtų būti naujausias numeris ir buhalteris atliks reikiamas korekcijas sistemoje. 

Tam, kad apskaitos valdymo skydelyje matytųsi banko sąskaitos, jos turi būti suvestos kliento paskyroje, pasirinkus "Įmonės nustatymai". Čia banko sąskaitas turi suvesti klientas, bet gali ir buhalteris, pasirinkęs "Pridėti eilutę".

Norėdami koreguoti banko nustatymus, atsidarykite Apskaitos valdymo skydelį.  Ties banko laukeliu, paspauskite "Daugiau" ir "Nustatymai". Meniu juostoje pasirinkę "Banko sąskaita", ties "Importuojamo failo tipas" galite jį pakeisti, jeigu naudojamas ne...

Klientui aktyvavus Payserą integraciją ir klientui pageidavus, buhalteris gali įgalinti mokėjimų pasirašymą. Tą padaryti galite kliento paskyroje nuėję į "Įmonės nustatymai". Ties "Integracijos" pasirinkite "Paysera nustatymai". Pasirinkite "Keisti". Lan...

Kaip gauti vidines Revolut sąskaitas Norėdami gauti vidines Revolut sąskaitas, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus per Revolut integracijos sąsają. Pradžioje, eikite į „Įmonės nustatymai“, tada pasirinkite „Integracijos“ ir toliau – „Revolut integracija“.  S...

Tiems klientams, kurie turi Swedbank sąskaitą ir yra aktyvavę integraciją, atsiranda papildomas mygtukas "Sinchronizuoti banką", t.y. atnaujinti duomenis. Sistema automatiškai parenka datą iki vakar dienos, dėl to, kad šios dienos sinchronizacija yra papi...

Jeigu nėra sukurtas specifinis importas bankui, tuomet banko išrašus galima importuoti per išplėstinį importą.  Svarbu! Šis importas taikomas naujiems bankams, kurių negalima pasirinkti prie ''Importuojamo failo tipas' žurnalų nustatymuose. Pirmiausia yra at...

Norėdami sudengti banko įrašus, paspauskite ant mygtuko "Sudengti X įrašus (-ų)".  Atsidariusiame lange su nesudengtu įrašu, galite arba patys įvesti sąskaitą arba pasirinkti vieną iš ruošinių - "Banko mokesčiai", "GPM", "SODRA", "PVM", "Pinigai kelyje".  ...

Tuo atveju, kai nėra galimybės sukurti banko dengimo taisyklės, tačiau kartojasi daug vienodų operacijų, kurioms galima naudoti tą patį partnerį ir sąskaitą, galima pasinaudoti sistemos funkcionalumu "Priverstinis dengimas". Paspauskite ant pasirinkto banko p...

Apskaitos skydelyje, meniu juostoje pasirinkę “Nustatymai” → “Automatinio banko sudengimo nustatymai” galite koreguoti banko dengimo nustatymus. Norėdami išjungti automatinį dengimą arba drausti/įgalinti dalinį dengimą, pažymėkite varneles. Paspauskite...

Norėdami sukurti produkto kortelę, meniu juostoje pasirinkite "Sandėlis" ir "Produktai". Pasirinkite "Sukurti naują..." ir "Produktą". Įrašykite produkto pavadinimą. Jeigu norite, pakeiskite nuotrauką paspaudę ant logotipo. Taip pat, Jūsų patogumui, gali...

Norėdami patogesnei analizei susikurti produktų kategorijas, meniu juostoje pasirinkite "Sandėlis" ir "Produktų kategorijos". Pasirinkite "Sukurti naują..." ir "Kategoriją". Įrašykite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite "Išsaugoti". Norėdami kategor...

Norėdami atlikti atsargų nurašymą, pavyzdžiui metinę ar tarpinę inventorizaciją, meniu juostoje pasirinkite "Sandėlis" ir "Atsargų nurašymas". Spauskite “Sukurti naują" - “Atsargų nurašymą”.  Pavadinkite dokumentą (pavyzdžiui "Metinė inventorizacija"),...

Supaprastinto sandėlio modulyje atsargų judėjimas vyksta su sąskaitų faktūrų tvirtinimu. Atsargos padidėja tvirtinant: tiekėjo sąskaitą faktūrą; kliento kreditinę sąskaitą. Atsargos sumažėja tvirtinant: kliento sąskaitą faktūrą; tiekėjo kreditinę s...

Norėdami padaryti prekių užsakymą į sandėlį, meniu juostoje pasirinkite "Sandėlis" ir "Pirkimai į sandėlį". Pasirinkite "Naujas pirkimas". Suveskite tiekėją, iš kurio darote užsakymą ir, jeigu jau turite sąskaitą faktūrą - tiekėjo sąskaitos numerį. Jei...

Norėdami parduoti prekes iš sandėlio ir išrašyti sąskaitą faktūrą klientui, meniu juostoje pasirinkite skiltį "Sandėlis" ir "Pardavimai iš sandėlio". Pasirinkite "Naujas pardavimas".  Pasirinkite pirkėją ir kainoraštį.  Galite susikurti ir naudoti...